吐谷浑军慕容宣部向东北方向行军，距离黑沙城八十里忽报突厥骑兵来袭。鲜卑军遂调整方向面向摆开对敌，突厥骑兵占据一高处发动进攻，双方战了半日不分胜负，慕容宣靡下五部人马连一部都没被冲破，突厥骑兵遂远遁。追兵追了一会儿就被下令停下来了。
慕容宣召集部将说道：“默啜可汗远在西北，此时黑沙城兵力空虚，据近几日的探报附近的突厥人总兵力也就一万多人。我们无须与之纠缠，目的攻取黑沙城再作打算！”
众将以为善，遂率兵继续推进。短短八十里地被突厥骑兵袭扰了好几次，但每次突厥人稍有不利便急忙撤退，鲜卑军抓不住机会，双方各有伤亡却没有实质性的进展。
两天后慕容宣的部队才到达黑沙城附近，经过几场来回冲突人马已有些困乏。但见突厥骑兵也全部布置在了城池近左，作好防守都城的准备，慕容宣观其阵营后说道：“前两日的袭扰突厥人只是为了延缓我军夺城，而不想决战故未能取得进展，今日兵临城下，他们已无路可退，胜负在此一战愿诸军共勉。”
有大臣建议道：“我大军千里而来，并不急于一时，又因连番冲杀之后马力疲惫，汗王可先退十里扎营布防，养精蓄锐之后一鼓作气拿下城池。”
但马上就有人说：“突厥骑兵只有那一部，与我缠战几次，同样人困马乏。并不差别又何须贻误战机？”
刚才那人皱眉道：“突厥马比河陇马矮小，但耐力却非常好，我们怎么能用己之短处和彼之长处相较？”
这时慕容宣开口道：“你们说得都有一番道理，但我军有人数优势，不必与之计较。今日兵临城下如逡巡不前恐夜长梦多。此突厥汗国之地，所住之民皆默啜臣民，拖延下去唯忧意外之援救，到时我们懊悔莫及。”
众臣听罢便纷纷喊道：“汗王英明。”
于是鲜卑三万骑兵便布阵向黑沙城缓缓靠近，他们将军队分作五部，前后各两大股人马、王旗中军位于中间，以中规中矩的排列抱团行进。相比之下，鲜卑人的目标只有一个部队便能更加集中；而突厥那边的人马显得更分散一些，探得城外骑兵分成了三份，面对西南方以品字形布置，且相距很远，左右两翼的阵营几乎挨到城墙了。
两军对阵，浅色调的鲜卑军和深色调的突厥人就仿佛是一种黑白对比。大约吐谷浑那边日照更多的原因，吐谷浑骑兵的衣着以白色和浅灰为主，头上也包得严实，头巾将脑袋和头盔一起蒙住，还有的带着帷帽，纱巾遮着便于阻挡风沙，大多数人都看不见脸。而突厥人则打扮得黑乎乎的，有的带着铁盔兜帽有的披头撒发，从形象打扮上看起来突厥人甚至比吐蕃和吐谷浑鲜卑人都要落后。
视线中能看见的一股突厥骑兵挡在城池前面，目视估摸着有三四千人。吐谷浑王帐遂发令旗命令前军左翼进攻正面的敌军，一部人马约六千，大概是突厥人的二倍。
突厥人马原地不动，鲜卑军一部前进数百步之遥时，中间的一个一身甲胄的将领便用吐谷浑语大声喊道：“让残暴的北方野蛮人见识咱们鲜卑人的勇猛！”
众军摇旗呐喊，气氛越来越热烈了，战马的马蹄也跑得越来越快，各营协同向对面冲锋。远远看去他们就像是一片白晃晃的潮水湮没过去。
手持长兵器的骑兵打头阵，两边都有类似长矛的兵器只是构造稍微不同，名字也不相同。短兵相接之后，骑兵多以刀剑拼杀，铁器在人海中乱晃，犹如干涸的池塘鱼儿急剧地跳动。吐谷浑人的刀剑样式大多是直的，而突厥人则多以弯刀砍杀。双方各有死伤，看不出明显优劣，但突厥人少为了防止被左右围攻，只有边战边退。吐谷浑军以更宽的横面阵营积极采取进攻姿态。
过得一会儿，斥候报到慕容宣中军，城池左右的突厥骑兵有移动迹象。有战争经验的大臣立刻进言：“前军得利，应立刻增派二军策应左右，不给突厥人以可乘之机。”
慕容宣以为善，立刻下令调整布置，增派二军左右推进；中军及剩下的一部横向摆开居于后方缓缓前进。
随着时间的推移，突厥前军不支已现败绩，不断后退被杀者甚众。果然这时突厥人左右翼的大部分人马都向中间冲过来了，他们兵力有限开战不到半天时间就几乎投入了全部的骑兵。
突厥左右两军欲救正在厮杀的前军，但吐谷浑又有新的人马推进上来，突厥二军迫于压力被迫调整方向面对着拒敌。战火已烧到黑沙城眼前，从战场上抬头一看，就能看见那座古旧的有些简陋低矮的城池。
黑沙城城墙上，只见李适之又穿上了他以前那身白色的儒袍，腰佩一把长剑，迎风而立。附近站着“小可汗”托西及暾欲谷等大臣，他们都站在城头上关注着这场干系身家的战争。
战场上的形势一目了然，托西见情况不妙，有些着急道：“退伍可退，下令前军死战，挡住那帮鲜卑人！”
这时有的大臣建议城上的守军准备守城，还有一个建议托西趁都城被围之前先撤出去，免得变成瓮中之鳖。而李适之却淡然道：“只是一时不利，这种情况因兵力悬殊本就在意料之中，诸位应沉住气。”
火烧眉毛的突厥人对李适之的表情很不爽，其中一人没好气地说：“你是站着说话不腰疼，不过你万一被鲜卑人俘虏，就算是个汉人，那鲜卑人恐怕就会将你交给唐朝，有好果子吃？”
揶揄之意李适之是个逃犯，本身就有侮辱鄙视的意思，只是说得比较隐晦而已。不料李适之并不与他一番见识，仍然保持着那副很装的模样说：“骑兵对阵既然没能取利，突然厮杀下去已无必要，您赶紧下令他们后退避开罢。”
一个大臣忍无可忍道：“前两日就是这般磨叽，跑来跑去没盯着缝一点战果都没有，现在又退鲜卑人直接攻城了！”
李适之不理会说话的大臣，抱拳对托西道：“寻机阻碍敌军锋芒，内外相互策应攻守兼备打退敌兵，此法是战前议定的思路。而今兵临城下切勿轻改策略，否则仓猝混乱无计可施。请托西大臣三思。”
托西回顾左右道：“这汉人献策，暾欲谷等大臣都赞同，咱们既然采用，便不能半途而废，不然一开始就该另寻良策。”
李适之听罢抱拳道：“托西大臣真明智之人。”
托西遂派人出城传令城外骑兵无须恋战，先行撤退减少伤亡。突厥骑兵一退，鲜卑三部便跟着压了上来，城池附近的河水又浅又缓根本挡不住骑兵，鲜卑人很快就尾随其后渡过而来。突厥骑兵到得城门前并不仓猝进城，而是分作两边依凭城墙工事而奔。
这个时候鲜卑军与黑沙城之间已无其他障碍，实实在在是兵临城下了。慕容宣按照行军作战的计划目的，并不以吃掉突厥骑兵为主，剑锋直指黑沙城。当即就下令前军一部趁胜攻打南门。
鲜卑骑兵先冲锋过去准备对城墙上掠射，压住守军，后面的人下马再以长梯等工具攻打夺取工事。黑沙城看起来确实又破又矮，从城下往上射箭都在射程之内。这种城池名叫黑沙城，但人们也习惯叫它“南廷”，因为原来建城的人是匈奴，被当作匈奴南部的中心；匈奴如今早已从逐鹿舞台上消失，这片土地上的新演员变成了突厥人，突厥重修了黑沙城作为首都。无论是匈奴还是突厥都是游牧族，建筑工事根本不是他们的长处，所以黑沙的防御能力可见一斑。
在千军万马的奔腾中，城池仿佛在马蹄声中颤抖，显得风雨飘摇。慕容宣骑在马上掀起脸前的幕罩，一张瘦弱的脸此时也撒发出了豪气，他拔出长剑直指黑沙城：“拿下突厥都城！”
