1940年9月27日，在希特勒的一再坚持下，德、意、日三国签订了意在恫吓美国，阻止其援助被侵略国家的军事同盟条约，条约中用十分露骨的字眼警告美国：“如果缔约国中之一受到目前不在欧洲战争或中日冲突中的一国攻击时，应以一切政治、经济、和军事手段相援助。”
希特勒一直坚定地认为德国与美国免不了有一场较量，但是他清醒地意识到，随着战争的残酷进行，交战双方在人力物力上大大消耗，远在太平洋西海岸的资本主义暴发户美国，其雄厚的经济实力，令人望而生畏，阻止美国过早参战是希特勒全球战略的一贯原则。希特勒战略的秘诀是：远和近攻，并且一次只攻一个，这样就能够避免德国陷入其一直害怕的两线作战——第一次世界大战的惨痛教训给德国政府和军界留下不可磨灭的印象！因此，收拾爱管闲事的山姆大叔只有等完全平定了波兰、收拾完欧洲大陆的宿敌俄国、法国，再摆平英国之后才行。为了达到这一目的，希特勒在通过轴心国军事同盟条约来恫吓美国，阻止其在幕后煽风点火，偷偷摸摸支持中、英等国的同时，利用美国国内盛行的孤立主义情绪和反对战争的民间呼声，通过驻美大使，使用贿赂国会议员，津贴作家等手段，来支持美国孤立主义者，使美国在战争中继续保持中立。
美国总统罗斯福敏锐地从轴心国的军事同盟条约的宣言中意识到了对美国的威胁，赶紧向美国人民发出警报，称：“美国文明从来没有遭到过现在这样的危险。”
罗斯福认为美国已无法避免一战，美国现在面临的已经不是参不参战的问题，而是在什么样的条件下参战才最有利的问题，他认为正在进行着的世界大战，好比一场足球比赛，现在场上冲杀的第一梯队有俄国人、中国人和英国人。美国要大力支持他们更加英勇地同对手冲杀，同时还要做好一切准备，随时加入比赛，射入制胜的一球。
在罗斯福的大力干预下，美国国会在轴心国军事同盟条约签署不久就批准了对华借款法案，向中国政府贷款一亿美元以支持中国政府抗战；向中国出售较为先进的战斗机和轰炸机；同意中国政府从美国雇佣飞机驾驶员。与此同时，美国政府开始削减向日本出口的废旧钢铁和航空燃油的额度，为这个疯狂转动的战争机器减速。
10月8日，邱吉尔政府宣布重开封闭三个月之久的滇缅公路，并批准对华贷款一千万英镑。
随着美国和英国对中国抗战支持的态度逐渐明朗，蒋介石认为中日战争与世界大战终于联系在一起，很快就会改变中国孤军奋战的局面，于是向国内外庄严宣布，困难再大也将毫不动摇地抗战到底，中、日战争只有通过战争的胜利才能得以解决。因此，即使是最体面的和平条件，中国也断然拒绝，日本把战争强加在中国头上，中国就只有反侵略直至最后胜利。
通过广播听完了蒋介石代表国民政府所做出的宣告之后，孙百里不由感到有些困惑：抗战已经打了三年多了，为什么我们的委员长大人还是没有从依赖英美支援的迷梦中醒来？世界上有哪一个民族、哪一个国家会把自己的前途和命运全部压在其他国家的帮助上？即便真的能够在他们的帮助下击败日本，又能够取得真正的民族独立吗？虽然给了大笔贷款，可是一旦沿海全部港口都被封锁，这些钱到哪里去购买物资，如何运送到遥远的后方去？
孙百里隐隐约约地感觉到，在蒋介石的内心深处其实和汪精卫的看法是一致的：中国是没有能力独自打败日本的！所不同的是一个主动去和敌人合作，一个把希望寄托在远隔重洋的美国人、英国人身上。
“道不同，不相为谋！”孙百里决定暂时不去考虑这个问题，专心思考收复汕头之后连带出的问题——如何进行沿海防御？
从抗战爆发到现在，十九路军和中央军在沿海港口的防守上采取的基本上都是同样的策略——在日军舰炮范围内之配备相当少的兵力，主要是监视敌军动静，为后方部队的调动争取时间，然后在内陆地区配置重兵，扼守战略要点，进行后退决战。这种战术的优点是避开日军强大的海军火力，并掌握战略上的主动，选择相对有利的地点进行决战，其缺点也相当明显，等于把沿海地区的控制权拱手让给敌人，势必使当地民众饱受日军的蹂躏，经济也会遭到彻底的破坏。而以日军的顽强意志和强大的海空火力，可以非常轻易地把每个占领的地区变成坚固的堡垒。以国军大部分部队的装备来看，几乎没有几个具有从日军手中夺取据点的能力，一旦日军全面封锁沿海地区，大后方必将陷入一场灾难！
思考再三之后，孙百里决定改变以往的做法，在沿海地区全面构筑以土堡这种价廉物美的堡垒为主体的坚固海防要塞（东湖山守军的战例使他对土堡强大的防御功能充满了信心），阻止敌人抢滩登陆；在要塞的侧后配备相当数量的大口径远程火炮和防空武器，具备独立作战能力；为担负沿海防御的步兵师配备一个坦克连，以增强反登陆能力，给每个步兵营的机枪连配备四挺高射机枪，给全部的轻机枪配备对空脚架和瞄准镜，全面增强野战部队的防空能力。
在兵力的配备上，仍然按照前松后紧的原则，不过，后退决战的方针改成主动出击——一旦日军抢滩登陆成功，随即主动强大的预备队进行反击，最低限度也要把敌人压缩在海滩上，使其无法建立牢固的阵地。
在汕头战役中还暴露出地面防空薄弱的弊端，不能有力地支援飞机性能和数量远逊于对手的空军部队。孙百里决定全面增加对粤北、江西等地的防空武器配备，在各要害城市建立隶属于地方部队的防空部队，使日军再也不能肆无忌惮地进行空袭。
在十九路军紧锣密鼓地加强防务，整训部队的时候，华北日军则集中五个师团的兵力，对太行山的八路军根据地进行了疯狂扫荡，经过长达三个月之久的凶猛进攻，根据地的面积减少了三分之一，人口也减少40%之多，刚刚经历过百团大战的八路军在日军的持续打击和全面封锁下，损失惨重，很长时间都没有恢复元气。
华北派遣军达到战略目的之后，又从第21军抽调第38师团北上，使兵力达到七个师团，准备向中央军盘踞在黄河以北的最后据点——中条山敌后根据地进攻，彻底肃清华北占领区，把这里发展成牢固的后方，以前线作战。
中条山背靠黄河天险，横亘于山西省南部，东接莽莽太行山脉，西连巍巍稷山，长三百余里，宽一百余里，是屏障河南、陕西，阻挡日军进军西北的战略要地。1938年秋季，冀察战区总司令卫立煌将军率部进入中条山区，将该山分为东西中三段，分别由所部三个集团军把守：东段，绛县至横岭关，由刘茂恩的第14集团军驻守；中段，闻喜、夏县一带，由曾万钟的第五集团军驻守；西段，平陆一带，由孙蔚如的第四集团军驻守。
卫立煌率领全军二十六万人马，依托中条山山势构筑坚固阵地，经过两年多的苦心经营，把诺大个中条山变成一座坚固的城堡。日军曾先后八次大举进攻中条山，企图打开这道黄河北岸的防线，向黄河以南进犯。不过，日军的八次进攻都碰了个鼻青脸肿，惨败而回，因此卫立煌自豪地把中条山称为中国的“马奇诺防线。”但是，沉浸在胜利的喜悦中的卫立煌没有能够很好地利用日军溃败带来的机会，大力拓展根据地，反而更加起劲地加固工事，准备把这里营造成坚不可摧的堡垒，坐等日军来。
日本华北派遣军司令部认为，中条山卫立煌指挥的二十六个师的中国军队，是扰乱华北地区，尤其是山西的主要根源，是华北日军的心腹之患，必须予以剪除！
日军准备就绪之后，立即兵分九路，在一百多架轰炸机的支援下，向中条山发动规模空前的攻势！
敌机一群群地飞临中条山上空投弹；日军地面部队在大批坦克、战车和骑兵的支援下，潮水般地朝守军阵地扑来，很快突破了前沿阵地，将守军分割包围。一路日军迂回中条山侧后黄河岸边，占领了平陆等处的黄河渡口，切断了中条山守军的退路。
中条山守军同敌人展开了空前悲壮的殊死搏斗——在不到十天的时间里，中国军队死伤竟达四万人之多！各集团军总司令以下各级将官，都持枪在第一线战壕工事里同敌血战，却无法遏制日军的凶猛进攻，经过二十多天的激烈战斗，中条山守军除了少部分突围到黄河南岸，大部壮烈殉国！日军在攻占夏县、闻喜等地后，又兵分三路向南横扫，直逼黄河岸边，企图强渡黄河，攻占漏池，截断陇海路，威胁洛阳、潼关，第一和第二战区紧急出动数万大军猛烈反击，才暂时遏制了日军的攻势。
